費用COST
ご相談のながれ
個別相談の流れ
| １． まずは、ご相談内容をお知らせください ご相談内容は、相続・老後の生活資金・ライフプラン・資産運用などについての簡単なコメントをお願いします ●例えば、 「両親の相続についてあらかじめ相談しておきたい」 「ＮＩＳＡについて知りたい」 「退職後の生活資金が足りているかどうか心配だ」 など簡単で結構です ●メールでのご連絡をお願いします E－mail kurashi@ymail.ne.jp |
| ２． ２４時間以内にメール返信します ●相談内容の詳細確認、 ●相談場所、相談日時の打合せ、 ●相談回数、相談費用（お見積もり）のご説明 ・相談場所は原則としてご相談者様のご自宅となります ・相談回数は、相談内容によって変わります。目安として、 資産運用 …１回～ ライフプラン…２回～ 相続 …２回～ とお考えください。 ・相談費用 「４．相談料イメージ」を参考にしてください。 お支払いは相談終了時に一括でお願いしています。 |
| ３． 相談の実施 ■初回相談 相談料 ３，０００円(初回のみ) ●目的…現状把握・ヒアリング・アドバイス ●相談時間はおよそ120分 ●その他費用2,000円（出張/交通費） ■２回め以降の相談 相談料 １０，０００円(1回あたり) ●目的…解決案・今後の課題などの提示 ●相談時間はおよそ120分 ●その他費用2,000円（出張/交通費） ★家計分析レポート作成します(有料) ●将来を、表とグラフで分かりやすく見える化‼ （1冊あたり作成料10,000円）  |
| 内容 | 回数 | 相談料 | |
| 相続 | ※相談内容による | 2回 の場合 |
13,000円～ |
| 生活資金 ライフプラン |
今後のライフイベント 収支・保有資産の分析 キャッシュフロー表分析 準備・対策 |
2回 の場合 |
23,000円～ 家計分析レポート含む |
| 資産運用 | ＮＩＳＡ、iDeCoの説明 運用商品選択の注意点 リスクコントロール |
1回 の場合 |
3,000円～ |
※上記は相談料のみであり、出張/交通費を別途ご請求します
※ご依頼時に、費用総額のお見積もりをご案内しますのでご確認ください
主なご相談事例
| 相談内容 | 事例 |
| 相続 | ・資産は自宅だけ、誰に相続すればよいか ・妻（あるいは夫）に全財産を遺したい ・相続税がかかるかどうか知っておきたい ・万が一の時の死亡保険は、今のままで充分か ・遺言書・遺産分割協議書の作成 ・成年後見制度や家族信託 ・相続登記の義務化 |
| 老後生活資金 | ・年金がいつからいくら受け取れるのか ・退職金の受け取り方法について知りたい ・今の収入と貯金でリタイア後の生活は充分か ・自宅の売却、住み替え ・医療や介護に対する備えについて ・リタイア後の保険の見直し ・確定拠出年金・iDeCoについて |
| ライフプラン 資産運用 |
・相続したお金で資産運用をしたい ・退職金の一部で資産運用をしたい ・NISA、iDeCoについて知りたい ・子どもが独立したが保険の見直しは必要か ・住宅ローンを組んでも大丈夫かどうか ・月々の家計のチェックをしたい ・一生涯のキャッシュフロー表を作成したい |
●セミナー／勉強会も承ります。
少人数向け勉強会から１００名規模の団体セミナーまで幅広く活動しています。
| 内容 | 時間・料金 |
| ライフプラン全体 リタイア後のライフプラン 相続・遺言等 資産運用 NISA・iDeCo等 その他 |
テーマ、内容、参加人数等により個別に対応します。 ※20,000円～/120分（目安） ※別途出張費 |
information
くらしのデザイン研究所
代表 長谷川 泰且